伊泰煤炭H股發行並挂牌上市

2012年7月12日，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（簡稱伊泰煤炭）H股在香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號： 3948），H股的這一上市，開創了純B股企業及煤炭企業“B+H”的先河。伊泰煤炭這次全球總共發售162,667,000股H股，其中161,465,100股H股擬根據國際發售作初步發售，另外1,201,900股H股擬根據香港公開發售初步提呈發售予香港公眾人士。定價為每股H股43.00港元，每手100股。

中國國際金融香港証券有限公司及中銀國際亞洲有限公司擔任這次全球發售之聯席保薦人﹔中國國際金融香港証券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、工銀國際融資有限公司、Merrill Lynch International、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、法國巴黎資本(亞太)有限公司、招商証券(香港)有限公司及麥格理資本証券股份有限公司，擔任這次全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

對於此次在香港成功上市，伊泰煤炭董事長張東海先生表示：“在香港的成功上市是公司業務發展的一個重要裡程碑，我們站在一個全新的事業起點並進入新一輪的高速發展時期，我謹代表伊泰煤炭衷心感謝投資者對我們的肯定及支持。日后，我們將會不斷努力，創造一個更加國際化和更富創新力的伊泰煤炭呈現在全球投資者面前，為公司於未來創造更大、更廣的發展空間，並為股東爭取最大的回報。”

據悉，伊泰煤炭今后將實施一系列戰略以不斷發展企業——整合內外資源，擴大生產規模以及建設配套系統，創建一家億噸級能源企業，提升企業的核心競爭力及市場地位﹔擴張並升級公司的綜合運輸網絡及相關基礎設施，進一步提高公司的煤炭運輸能力﹔增強對煤化工項目的研究及實施，增加產品中的附加值和技術成分，不斷延伸公司的煤炭產業鏈。同時不斷強化公司營銷工作及營運、財務和人力資源管理的效率﹔繼續完善生產安全，履行環境和社會責任，及進一步提升效率、控制煤炭業務成本，實現盈利最大化。伊泰煤炭表示，公司擬用全球發售完成后的所得款項淨額，用於支付內蒙古伊泰集團有限公司代價人民幣8,446.5百萬元（約為10,402.1百萬港元）的擬收購事項，即收購伊泰集團的部分資產及業務（其支付總額可能會有所調整）。由於源自全球發售的所得款項淨額少於資產轉讓協議所載的代價人民幣8,446.5百萬元，伊泰煤炭擬通過內部資金或尋找其他合適的融資方式（可能包括額外銀行借款），來支付相關差額。

內蒙古自治區人民政府副主席布小林、中國証券監督管理委員會內蒙古監管局局長方良平、內蒙古自治區人民政府金融工作辦公室主任李雅、鄂爾多斯市市長廉素、副市長李國儉、中國上市公司協會副會長楊華以及集團公司董事長張雙旺等有關領導出席儀式。祁文彬、劉春林、葛耀勇、李文山、呂貴良、廉濤、菅青娥等公司領導參加。股份公司董事長張東海在香港聯交所鳴鑼。 在飽受世界金融危機沖擊的后危機時代，世界經濟復蘇乏力，中國也遭遇到出口下跌、內需不足等經濟下行風險，可伊泰煤炭卻以長期建樹的良好形象，在競爭對手中獨樹一幟，彰顯了自己的競爭優勢——伊泰煤炭是內蒙古最大的地方煤炭企業及中國最大的煤炭企業之一，創下了堪稱奇跡的發展速度且具備未來快速增長的潛力﹔公司擁有豐富及優質的煤炭儲量基礎，具備有利的開採條件及先進的開採技術﹔長期保持優良的安全記錄和高生產效率、低營運成本及高盈利能力﹔通過對鐵路及公路運輸網絡的大量投資，鞏固了公司在煤炭運輸領域的競爭優勢﹔已建成中國首個使用間接方法的煤制油示范廠，增加了煤炭產品的附加值，延伸了煤炭產業鏈﹔憑借公司豐富的營銷經驗、卓越的品牌知名度和穩固的客戶關系，已建立起強大的煤炭營銷網絡……

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司是中國內蒙古最大的地方煤炭企業，也是全國最大的煤炭企業之一。公司成立於1997年，是中國首家B股上市煤炭公司。

伊泰煤炭以創新意識，勵精圖治，牢固樹立起享譽業界的品牌形象，極大地提升了企業的核心競爭力，並獲得中國政府的高度認可和政策支持，且在中國煤炭行業的整合中處於有利地位。由於具有如此諸多有利條件，伊泰煤炭H股雖是在國內外宏觀經濟不景氣的條件下逆市發行，仍然獲得了熱烈的市場反應。盡管近期市場波動，但在眾多高質素投資者的參與下，伊泰煤炭國際配售錄得超額認購，其中包括寶鋼、大唐發電（00991）、內蒙Man Shi Investment、King Link、諾安基金、Ordos Vanzip等7家基石投資者，總認購金額逾30億港元。這些投資者所持股份都有6個月鎖定期，加上券商用於穩定后市的“綠鞋”，相對H股可流通股份的影響程度翻了近一倍，可大大減輕后市賣盤壓力，有助穩定股價，減少投資者對上市后股價表現的憂慮。（海外網7月12日電  通訊員 宋海靖）