分眾傳媒擬私有化退市 溢價15.48%

中新網8月14日電 綜合報道，昨晚分眾傳媒宣布，接到公司董事長江南春聯合方源資本等投資方提交的私有化建議書，擬以每股美國存托股27美元(每股普通股5.4美元)溢價方式將公司私有化，較周五23.38美元的收盤價溢價15.48%。

建議書提交方包括，方源資本、凱雷集團、中信資本、鼎暉投資、中國光大控股和公司董事長兼CEO江南春。上述成員將成立收購載體公司，擬採用債務資本和股權資本兩者對交易進行融資。

以每股存托股27美元的價格計算，私有化交易對分眾的估值達到35億美元。最新披露的年報顯示江南春擁有公司17.9%的股權。

公告稱，聯合體已與花旗環球金融亞洲有限公司、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行，就交易融資事宜進行磋商，為交易提供融資。

據悉，分眾傳媒已成立一個獨立董事委員會，對交易進行斟酌。獨立委員會被授權聘用顧問(包括獨立的財務顧問和法律顧問)協助其工作。美國盛信律師事務所就交易擔任公司的美國法律顧問。

分眾傳媒創建於2003年，是中國最大的數字化媒體集團之一，產品線覆蓋商業樓宇視頻媒體、賣場終端視頻媒體、公寓電梯媒體、戶外大型LED彩屏媒體、電影院線廣告媒體等多個媒體網絡。

2005年7月分眾傳媒登陸美國納斯達克，成為海外上市的中國純廣告傳媒第一股，並以1.72億美元的募資額創造了當時的IPO紀錄。隨后，分眾媒體於2005年和2006年分別收購了框架媒介和聚眾傳媒。(中新網IT頻道）